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“ A chaque objectif sa stratégie patrimoniale „

La gestion d’un patrimoine ne se limite pas à sélectionner des placements rentables sur lesquels investir son épargne. Les objectifs sont bien souvent plus larges puisqu’il peut s’agir, par exemple, de financier un projet, d’anticiper les frais d’étude de ses enfants, ou de se prémunir des aléas de la vie.

Il n’y a pas que les plus riches qui peuvent se constituer un patrimoine. Les plus modestes, même s’ils mettront plus de temps, peuvent tout à fait y parvenir. Il s’agit simplement de s’en préoccuper le plus tôt possible et de prendre le temps de faire des choix judicieux. Quel que soit votre niveau de ressources, il existe de nombreux supports de placements.

En tant que spécialiste de la stratégie patrimoniale, notre mission consiste à réaliser un bilan personnalisé afin de vous préconiser des solutions adaptées à la constitution ou la valorisation de votre patrimoine :

  • achat immobilier
  • investissement immobilier
  • placement financier
  • épargne de précaution…

Il est important de bien définir vos objectifs. En effet, un placement très rentable constituera un choix médiocre s’il ne correspond pas à vos objectifs :

  • constituer un capital
  • percevoir des revenus réguliers dans l’avenir
  • percevoir dès maintenant des revenus réguliers

 

Bon à savoir : il est essentiel de faire le point avec votre conseiller au moins une fois par an afin de suivre les changements de votre situation personnelle mais également les évolutions législatives ou réglementaires.

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Nos accréditations

Les domaines d’intervention du Conseiller en Gestion de Patrimoine font l’objet d’une réglementation assurant la protection de sa clientèle, et sont couverts par une Responsabilité Civile Professionnelle. Les compétences de notre cabinet ont été certifiées par plusieurs organismes.

Nous sommes Courtier d’Assurances et de Réassurance, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Nous sommes Courtier en Opérations de Banque et Service de Paiements, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque.
Nous sommes Conseiller en transactions sur immeubles sans réception de fonds, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial, détenteur de la Carte de Transaction Immobilière n°CPI 3301 2017 000 016 968, délivrée par la CCI de Bordeaux.
Nous sommes Conseiller en Investissements Financiers n° D017692, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers.
Dans le cadre du RGPD mis en place le 25 mai 2018, nous sommes garants de la protection des données que vous nous confiez. Si vous souhaitez exercer vos droits de rectification, d'opposition ou d'effacement, vous pouvez nous contacter aux numéro et mail indiqués sur la page Contact. Déclaration normale relative au traitement automatisé de données personnelles, faite auprès du CNIL sous le numéro 2055144 v 0.