NOS SOLUTIONS > bilan retraite

“ Bien anticiper sa retraite „

"Bien préparer sa retraite, c'est avant tout faire preuve d'anticipation et de prévoyance"... Si nous sommes d'accord avec cette théorie, la mise en pratique n'en est pas plus évidente.

LEXA est équipé du logiciel "Stratégie Retraite" de la société Factorielles, et peur aider dans cette démarche. En conjuguant les algorithmes dont il est doté, avec notre analyse des chiffres délivrés, nous sommes capables de prévoir quelle sera votre situation à la retraite. En quelques étapes, nous pouvons :

  • établir une reconstitution de votre carrière
  • calculer vos droits acquis
  • évaluer vos droits à acquérir
  • étudier les différentes hypothèses de départ dont le cumul emploi retraite

Forts de cette analyse, nous vous accompagnerons dans une stratégie de placement qui limitera la baisse de vos revenus au moment de la retraite.

 

A savoir : Le logiciel Stratégie Retraite intègre les principaux régimes (général, RSI, CNAVPL, MSA) ainsi que la liquidation unique des régimes alignés (LURA).

 

Notre sélection de partenaires

Téléchargez notre Document d'Entrée en Relation

Nos accréditations

Les domaines d’intervention du Conseiller en Gestion de Patrimoine font l’objet d’une réglementation assurant la protection de sa clientèle, et sont couverts par une Responsabilité Civile Professionnelle. Les compétences de notre cabinet ont été certifiées par plusieurs organismes.

Nous sommes Courtier d’Assurances et de Réassurance, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Nous sommes Courtier en Opérations de Banque et Service de Paiements, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque.
Nous sommes Conseiller en transactions sur immeubles sans réception de fonds, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial, détenteur de la Carte de Transaction Immobilière n°CPI 3301 2020 000 045 292, délivrée par la CCI de Bordeaux.
Nous sommes Conseiller en Investissements Financiers n° D017692, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers.
Dans le cadre du RGPD mis en place le 25 mai 2018, nous sommes garants de la protection des données que vous nous confiez. Si vous souhaitez exercer vos droits de rectification, d'opposition ou d'effacement, vous pouvez nous contacter aux numéro et mail indiqués sur la page Contact. Déclaration normale relative au traitement automatisé de données personnelles, faite auprès du CNIL sous le numéro 2055144 v 0.