NOS SOLUTIONS > PERCO – PERCOI

“ Préparer sa retraite tout en faisant des économies d'impôts „

risque

perfomance

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Le Plan d’Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) ou Plan d’Epargne pour la Retraite COllective Interentreprises (PERCOI) sont des systèmes d’épargne mis en place par l’entreprise. Ils offrent la possibilité à leurs bénéficiaires de se constituer une épargne en vue de la retraite. Arrivé à échéance, cette épargne est servie sous forme de rente ou de capital.

Toutes les entreprise employant au moins 1 salarié lié par un contrat de travail sont concernées, quelque soit leur statut juridique et leur taille. En revanche, elles doivent déjà disposer d’un PEE/PEI pour s’en équiper.

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Nos accréditations

Les domaines d’intervention du Conseiller en Gestion de Patrimoine font l’objet d’une réglementation assurant la protection de sa clientèle, et sont couverts par une Responsabilité Civile Professionnelle. Les compétences de notre cabinet ont été certifiées par plusieurs organismes.

Nous sommes Courtier d’Assurances et de Réassurance, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Nous sommes Courtier en Opérations de Banque et Service de Paiements, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque.
Nous sommes Conseiller en transactions sur immeubles sans réception de fonds, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial, détenteur de la Carte de Transaction Immobilière n°CPI 3301 2020 000 045 292, délivrée par la CCI de Bordeaux.
Nous sommes Conseiller en Investissements Financiers n° D017692, enregistré à l’ORIAS sous le n° 17 000 464, membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers.
Dans le cadre du RGPD mis en place le 25 mai 2018, nous sommes garants de la protection des données que vous nous confiez. Si vous souhaitez exercer vos droits de rectification, d'opposition ou d'effacement, vous pouvez nous contacter aux numéro et mail indiqués sur la page Contact. Déclaration normale relative au traitement automatisé de données personnelles, faite auprès du CNIL sous le numéro 2055144 v 0.